CRM - Implementación
Te ayudamos a elegir tu nivel de CRM Una pregunta, sin formularios ni datos de contacto
¿En qué momento está tu operación comercial?
El nivel adecuado de CRM - Implementación depende menos del tamaño de tu empresa y más de cuánto control tienes hoy sobre tu operación. Elige con qué te identificas y te decimos por dónde empezar.
Nuestra recomendación
¿Para qué te sirve?
Para pasar de preguntar qué está pasando a entender qué está pasando, por qué está pasando y dónde actuar. Gerencia podrá identificar oportunidades que requieren atención, negocios que comienzan a estancarse y señales que ayuden a enfocar tiempo y recursos donde existe mayor posibilidad de resultado.
¿Qué lograrás?
Una operación comercial más predecible, disciplinada y dirigible: seguimiento consistente, mayor visibilidad sobre conversión y forecast, mejor priorización del esfuerzo del equipo y decisiones gerenciales basadas en evidencia en lugar de percepciones.
Alcance del módulo
Flujo de oportunidades 8
- Pipeline personal y por equipo en vista Kanban, con oportunidades agrupadas por etapa.
- Mover oportunidades entre etapas mediante arrastre, conservando historial y responsable.
- Etapas configurables por nombre, secuencia, plegado, condición de ganado y aplicación a uno o varios equipos.
- Filtros, agrupaciones, favoritos y búsquedas personalizadas por vendedor, equipo, etapa, estado, fechas, campaña y otros campos.
- Registro de ingreso esperado y fecha prevista de cierre por oportunidad.
- Priorización de oportunidades para orientar el trabajo diario del vendedor.
- Marcar oportunidades como ganadas o perdidas y mantener el pipeline depurado.
- Motivos de pérdida configurables, nota de cierre, filtrado, análisis y restauración individual o masiva.
Captación y calificación 2
- Creación manual de leads u oportunidades con datos de contacto, empresa, interés, equipo, vendedor, etiquetas y origen.
- Conversión de lead a oportunidad, asignación de vendedor/equipo y vinculación o creación del contacto cliente.
Datos y relación comercial 5
- Datos del prospecto: contacto, empresa, correo, teléfono, dirección, idioma y datos comerciales disponibles.
- Etiquetas configurables para segmentación y análisis.
- Origen, medio y campaña para trazabilidad de adquisición y atribución de marketing.
- Notas internas, mensajes, adjuntos, seguidores y registro cronológico en el chatter.
- Vinculación del lead u oportunidad con un contacto existente o creación de uno nuevo.
Actividades, agenda y comunicación 5
- Planificación de actividades sobre leads y oportunidades: correo, llamada, reunión, tarea y carga de documento, según configuración.
- Fecha límite, responsable, resumen, instrucciones y estado de vencimiento de cada actividad.
- Tipos de actividad configurables y comportamiento asociado.
- Programación de reuniones integrada con Calendario y visibilidad de la reunión relacionada.
- Comunicación por correo desde el registro y recepción de respuestas en el chatter, una vez configurado el correo.
Equipos, asignación y control 1
- Asignación manual de vendedor y equipo.
Cotización y transición a Ventas 3
- Crear una cotización directamente desde una oportunidad.
- Enviar la cotización al cliente y dar seguimiento desde la oportunidad.
- Consultar cotizaciones y órdenes vinculadas desde botones inteligentes del CRM.
Analítica y desempeño 5
- Análisis del pipeline por etapa, vendedor, equipo, campaña, fechas y otras dimensiones.
- Reporte de oportunidades ganadas/perdidas y tasa de éxito.
- Reporte de ingreso esperado para comparar potencial comercial y desempeño.
- Reporte de leads sin atención a partir de actividades vencidas o por vencer.
- Análisis de actividades comerciales pendientes y completadas.
Escenarios extendidos y administración 2
- Importación inicial de leads, oportunidades y contactos usando plantillas validadas.
- Control de acceso por perfil comercial, gerente, equipos y compañías conforme al diseño de seguridad.